Certifierad expert inom ESG & Impact Investing Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

Enhet 1: Inledning och översikt: Vad är ESG-kriterier och effektinvesteringar

Denna inledande enhet ger dig en förståelse för hur ESG-kriterier och Impact Investing relaterar till traditionell mainstream-finans. Den gör dig bekant med viktiga intressenter, initiativ och tillvägagångssätt för att integrera icke-finansiella frågor i den dagliga investeringsverksamheten. Nyckelbegrepp och teman introduceras, som lägger grunden för en läranderesa som kommer att utökas under de efterföljande enheterna.

Enhet 2: Historisk och teoretisk kontext

ESG och Impact Investing är inriktade på olika operativa sammanhang: från kapitalförvaltning, genom direktinvesteringar, till rådgivningstjänster etc. Denna enhet hjälper dig att förstå vad som är relevant för ditt sammanhang, samtidigt som du blir medveten om andra krav du kan möta i närliggande områden. delar av branschen. Den kontextualiserar den historiska utvecklingen och den teoretiska utvecklingen av ESG och Impact Investing för att visa hur de kompletterar varandra, och för att avmystifiera varför vissa berättelser om att hantera icke-finansiella faktorer verkar vara fragmenterade och motstridiga. Konceptuella strukturer presenteras som hjälper dig att tillämpa teori på praxis via ett enhetligt ramverk.

Enhet 3: Strategier för att mäta och hantera ESG-kriterier och effekt

Det finns olika strategiska Pathways tillgängliga för att hantera ESG och påverkansfaktorer. Varje Pathway representerar en annan nivå av metodologisk intensitet. Du kommer att introduceras till de tekniker och verktyg som är relevanta för var och en och lära dig hur du väljer den Pathway som är bäst lämpad för dina behov eller omständigheter. Den här enheten förtydligar också hur dessa strategiska Pathways överensstämmer med operativa tankesätt som efterlevnad, riskhantering, samt proaktivt hantera prestanda mot icke-finansiella mål.

Enhet 4: Integrering av ESG och Impact Management i investeringsprocessen

Var och en av de strategiska Pathways för att hantera ESG och påverkan kan integreras i varje steg av investeringsprocessen: från inköp av affärer och due diligence, genom löpande investeringsförvaltning, till slutlig exit eller kontraktsförfall. Dessa följer alla samma process på hög nivå som är i linje med Demings kvalitetsledningscykel. Detta tillämpas med olika nivåer av intensitet och granularitet beroende på vilken strategisk Pathway som följs. Du kommer att lära dig hur denna process kan användas i alla tillgångsklasser, börsnoterade värdepapper och privata transaktioner över disk och av såväl privata investerare som institutionella investerare.

Enhet 5: Specialiserade finansiella instrument och juridiska kontrakt som integrerar ESG och Impact

Denna enhet börjar med en introduktion av traditionella tillgångsklasser och finansiella instrument (en uppfräschning för alla som är bekanta med både investeringar och filantropi). Du kommer att lära dig hur ESG- och effektfunktioner införlivas i finansiella instrument. Detta kan uppnås antingen genom att förbättra traditionella instrument med ytterligare krav och skyldigheter, såsom med gröna obligationer; eller genom att utveckla innovativa instrument och hybridmodeller som introducerar nya avtalsmässiga och finansiella arrangemang, såsom sociala incitament.

Enhet 6: Betyg, indikatorer, icke-finansiell rapportering och data

Det finns för närvarande inga universellt accepterade standarder för rapportering av icke-finansiell information, även om det finns flera frivilliga ramar och normer som fastställts av branschinitiativ. Du kommer att lära dig om de viktigaste förordningarna och juridiska krav som för närvarande befinner sig i olika utvecklingsstadier, särskilt av Europeiska kommissionen. Enheten täcker också nyckeltrender, utvalda bästa praxis och utmaningar för att hjälpa dig att navigera i de olika betyg, etiketter, certifieringar och utvärderingsmetoder som finns tillgängliga. Utmaningarna och möjligheterna i datainsamlingen skisseras, vilket förklarar varför information från olika leverantörer av data och betyg ofta är svagt korrelerad.

Modul 7: Valbar modul

Deltagarna väljer en modul från följande alternativ. Enheten avslutas med ett uppdrag som är skräddarsytt för det alternativ du väljer.

• 7a Marknadsföring, insamling och försäljning – det här alternativet låter dig fördjupa dig i att designa och presentera en produkt, fond eller annan affärsidé för ESG och effektinvesteringar. Den täcker fonddesign, investerarinriktning och hur man presenterar för investerare.
• 7b Due Diligence – detta alternativ låter dig fördjupa dig i att bedöma investeringsmöjligheter. Den täcker de olika tillgängliga verktygen och hur man tar hänsyn till marknadskontext, styrning, juridisk form och affärsmodeller, samt planerar ett besök på plats.

• Introfilmer: Efter att ha sett föreläsningarna kommer deltagarna att ha en grundläggande förståelse för varje ämne och kommer att kunna klassificera betydelsen och relevansen av olika tekniker och aspekter i ett bredare sammanhang.
• Webbaserade presentationer: Webbaserade presentationer kompletterar skripten och ger ytterligare input om viktiga ämnen.