Robo-Advisors 101 Course FinTech School

Traditionell förmögenhetsförvaltning / PFM-värld skakades med tillkomsten av så kallade "robo-rådgivare" de senaste åren. "Robo-advisor" är en generisk term som används för att beskriva en ny klass av investeringsrådgivning som erbjuds online, är automatiserad och baserad på algoritmer. Denna nya klass av råd började som ett erbjudande att ockupera utrymmet mellan självstyrda (DIY) investerare och mänsklig finansiell rådgivare rekommenderat investeringsrådgivning. Vidare ansågs det vara ett idealiskt rådgivningsverktyg för digitala kunniga årtusenden. Medan flera robo-rådgivare startade in på PFM-marknaden, är bara ett fåtal kvarstående och har kumulativt lockat endast en liten del av de totala investeringarna. Men dessa robo-rådgivare har haft större inverkan på industrin. De har tvingat traditionella investeringsrådgivande företag att utvecklas och ge automatiserade, billiga alternativ för investeringsrådgivning. Vidare har robo-rådgivare själva utvecklats för att tillgodose B2B-marknaden och till andra områden som pensionsplan råd och utbildningsplan råd. Allt detta visar bara att automatiserad rådgivning fortfarande är i dess nästande steg och är här för att stanna i en eller annan form.

I den här kursen kommer vi att täcka olika ämnen relaterade till automatiserad investeringsrådgivning, inklusive:

• Vad är Robo-Advisors?
• Varför spelar det någon roll?
• Hur automatiserad investeringsrådgivningsplattform fungerar
• Nyckelaktörer och reglering
• Vad förväntas de närmaste åren
• Gör ett affärssak (Bygg mot Köp)

I slutet av kursen kommer studenterna att få en bättre uppskattning för det utvecklande landskapet Personal Finance Management (PFM) och dess potential. De kommer att förstå hur automatiserade investeringsrådgivningsprodukter fungerar som kärnan och vad som behövs - byggstenar och intressenter - att erbjuda en effektiv "robo-rådgivare" -produkt. De kommer också att bli medvetna om möjligheter och möjligheter att bli involverade i denna sektor.

Denna introduktionskurs är för alla som vill lära sig om automatiserad investeringsrådgivning. Det här är idealiskt för spirande FinTech-entreprenörer, nuvarande finansiella rådgivare / RIA samt yrkesverksamma inom traditionella finansiella produktdistributionsföretag (mäklare, förvaringsinstitut, banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltningsbolag).

Din instruktör

Amilcar Chavarria är en finansiell teknikföretagare med erfarenhet av ränteintäkter, personlig ekonomi, riskhantering och privata placeringar.

Han är för närvarande VD för FinTech Portfolio, ett snabbt växande nätverk av FinTech Entrepreneurs som tillhandahåller Innovation Services till finansiella institutioner. År 2015 startade han FundPaaS, en finansieringsplattform som en tjänst som kan konvertera alla webbplatser till en crowdfunding portal. Innan det var Amilcar på ledningsgruppen av en venture-backed start som lanserade den ledande betalnings- och compliance-motorn för crowdfunding portaler där han ökade kundtillväxten med 300%. Hans portföljbolag inkluderar en "Compliance ICO as a Service" som först skulle marknadsföras med att införliva de senaste finansiella värdepapperslagarna och kryptokurvorna (t.ex. ERC20-verktygsbonetter).

År 2016 startade Amilcar en av de första online FinTech School som har anmärkningsvärda kunder som Moody's Analytics, IBM och The Wharton School of Business. De har också värd kinesiska delegationer från Tsinghua University och Ningbo Municipality. År 2012 startade Amilcar en av de tidigaste Robo-Advisors i USA och har blivit inbjuden att prata i Kina under lanseringen av Guangfa Bank 1: a Robo Advisor. I december 2016 presenterades Amilcar på omslaget av CFA Magazine och Bankless Times. Amilcar har haft prestigefyllda kunder som Huatai Securities, Insurance Association of China och Huaxi.

Amilcar har haft en mängd olika ledande roller inom företagsfinansiering, produkthantering, affärsutveckling och investeringsanalys hos välrenommerade investeringsbanker och kapitalförvaltare som Goldman Sachs och BlackRock. Han är också examen från The Wharton School of Business och en kandidatexamen i biomedicinsk teknik från Tulane University.

Klassens läroplan

• Robo-Advisors 101
  • Startmodul 1: Vad är Robo-Advisors (17:35)
  • Startmodul 2: Key Trends i Robos
  • Startmodul 3: Leverantörer, affärsmodeller
  • Startmodul 4: Utmaningar
  • Börja efter kursundersökningsundersökningen

Vanliga frågor

När börjar och avslutar kursen?

Kursen börjar nu och slutar aldrig! Det är en helt självstudierad online kurs - du bestämmer när du börjar och när du är klar.

Vilka är förutsättningarna för kursen?

Det finns inga förutsättningar att ta kursen! Studenter från alla bakgrunder uppmuntras att ta kursen.